第二大煤企中国中煤能源股份有限公司(简称“中煤能源”)今日刊登首次公开发行A股股票招股意向书。21日~23日,中煤能源将进行询价推介工作。
中煤能源此次将发行不超过1,525,333,400股A股,占发行后总股本的11.51%。回拨机制启动前,网下发行不超过381,333,400股,约占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,约为1,144,000,000股,约占本次发行数量的75%,创网上发行最高纪录。
根据发行时间安排,中煤能源将自1月21日至23日(23日中午12:00截止)在北京、上海、深圳等地进行发行A股的询价推介工作,1月24日至25日进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天1月25日同时进行网上申购及缴款,定价公告将于1月29日刊登。
中煤能源港股上一交易日收盘价为23.45港元。一位投行人士告诉记者,从以往案例来看,H股上市公司回归A股,其发行价格都没有超过初步询价至询价结束当日的H股股价,由此可以大致推断中煤能源的发行价格区间。如按20元左右的价格推算,此次中煤能源回归A股融资将超过300亿元。
快报记者 阮晓琴 徐玉海
网上发行比例创纪录